EMPRESAS: Minerva conclui emissão de debêntures simples por R$ 1,6 bilhão

Porto Alegre, 19 de abril de 2021 – A Minerva S.A., líder na América do
Sul na exportação de carne bovina, informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, no dia 16 de abril de 2021, concluiu com sucesso a oferta da 10a
emissão de Debêntures simples, no montante de R$ 1,6 bilhão, sendo a 1a
série de R$ 1,2 bilhão com vencimento em 7 anos, com remuneração de 5,5034%
a.a., atualizado pelo IPCA, e a 2a série de R$ 400 milhões com vencimento em
10 anos, com remuneração de 5,5780% a.a., atualizado pelo IPCA. A Companhia
optou por fazer o swap do indexador, assim o custo final do instrumento será de
aproximadamente 128% CDI para ambas as séries.

Os recursos da operação serão utilizados para reforçar a estrutura de
capital da Companhia, com foco na redução de dívidas em moeda estrangeira que
apresentarem custo mais elevado. Com esse movimento esperamos uma redução
adicional no custo de endividamento desta parcela em aproximadamente 250 bps por
ano.

Essa é mais uma iniciativa da Companhia em busca do aperfeiçoamento de
sua estrutura de capital. Nesse sentido, vale destacar a recente emissão das
Notas 2031, comunicada ao mercado em 3 de março de 2021, e que foi utilizada no
processo de recompra das Notes 2026, o que nos permitiu uma redução de mais
de 200 bps no custo anual desta parcela do endividamento e também faz parte do
processo de liability management da Minerva Foods, com objetivo de alongar o
perfil de endividamento, reduzir a dívida bruta e o custo da estrutura de
capital da Companhia.

Estas operações reforçam o comprometimento da Minerva em otimizar cada
vez mais a sua gestão de passivos, melhorando a sua estrutura de capital e
mantendo a liquidez da Companhia em níveis confortáveis.

A Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em
geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de
interesse. As informações partem da diretoria de Relações com Investidores
da Minerva Foods.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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