EMPRESAS: Minerva Foods anuncia conclusão do resgate de notas 2026

Porto Alegre, 3 de maio de 2021 – A Minerva o concluiu o resgate de notas
2026 que estavam em circulação. Segundo a companhia, o movimento faz parte do
processo de liability management, com objetivo de alongar o perfil de
endividamento, reduzir a dívida bruta e o custo da estrutura de capital da
Companhia.

A Minerva explica que o processo teve início com a oferta no exterior de
bônus (bonds), no valor total de US$ 1,0 bilhão com vencimento em 2031 e taxa
de juros de 4,375% ao ano. Os recursos desta emissão foram utilizados para a
recompra antecipada de 75,81% do saldo em aberto das Notas 2026, que possuíam
cupom de juros de 6,500% ao ano.

Ainda segundo a empresa, este movimento implicou em uma redução de mais
de 200 bps, em dólares, no custo anual desta parcela da dívida. Os 24,19%
restantes em aberto foram resgatados na última sexta-feira (30), por meio da
opção make-whole. As informações partem da Minerva Foods.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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