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EMPRESAS: Minerva Foods anuncia conclusão do resgate de notas 2026

3 de maio de 2021
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Porto Alegre, 3 de maio de 2021 – A Minerva o concluiu o resgate de notas
2026 que estavam em circulação. Segundo a companhia, o movimento faz parte do
processo de liability management, com objetivo de alongar o perfil de
endividamento, reduzir a dívida bruta e o custo da estrutura de capital da
Companhia.

A Minerva explica que o processo teve início com a oferta no exterior de
bônus (bonds), no valor total de US$ 1,0 bilhão com vencimento em 2031 e taxa
de juros de 4,375% ao ano. Os recursos desta emissão foram utilizados para a
recompra antecipada de 75,81% do saldo em aberto das Notas 2026, que possuíam
cupom de juros de 6,500% ao ano.

Ainda segundo a empresa, este movimento implicou em uma redução de mais
de 200 bps, em dólares, no custo anual desta parcela da dívida. Os 24,19%
restantes em aberto foram resgatados na última sexta-feira (30), por meio da
opção make-whole. As informações partem da Minerva Foods.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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Cotação semanal

Dados referentes a semana 07/05/2021

Suíno Independente kg vivo

R$ 7,40

Farelo de soja à vista tonelada

R$ 2.485,00

Casquinha de soja à vista tonelada

R$ 1.170,00

Milho Saca

R$ 95,75
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Preço base - Integração

Atualizado em: 11/05/2021 14:00

AURORA* base suíno gordo

R$ 5,90

AURORA* base suíno leitão

R$ 6,00

Dália alimentos

R$ 5,60

Cooperativa Languiru

R$ 5,60

Cooperativa Majestade*

R$ 5,90

Alibem - base suíno leitão

R$ 5,80

Alibem - base creche e terminação

R$ 5,10

JBS

R$ 5,60

BRF

R$ 5,70

Pamplona* base terminação

R$ 5,90

Pamplona* base suíno leitão

R$ 6,00
* mais bonificação de carcaça Ver anteriores

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