EMPRESAS: Minerva Luxembourg conclui oferta de bonds de US$ 1 bilhão

Porto Alegre, 4 de março de 2021 – A Minerva S.A. comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que a sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A.
concluiu nesta data uma oferta no exterior de bônus (bonds), no valor total de
US$ 1,0 bilhão. A emissão teve demanda mais que 2,3 vezes superior à oferta.
Os bonds com vencimentos em 2031, foram emitidos com taxa de juros de 4,375%
a.a.

A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de
“BB” pelas agências Standard & Poors (“S&P”) e Fitch Ratings. A emissão
faz parte do processo de liability management da Minerva Foods, cujo objetivo é
o de alongar o perfil da dívida e reduzir o custo da estrutura de capital da
Companhia, e será utilizada no processo de recompra das Notes 2026, que possuem
cupom de juros de 6,500% a.a. e vencimento em 2026, conforme anunciado em 01 de
março de 2021. Este movimento implica em uma redução de mais de 200 bps no
custo anual dessa dívida, em dólares norte-americanos.

A Companhia se compromete a manter o mercado informado acerca dos
desdobramentos da referida oferta de compra. Com informações da Diretoria de
Relações com Investidores da Minerva Foods.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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