EMPRESAS: Raízen emite Sustainbility-Linked Debêntures de R$ 1,2 bi

Porto Alegre, 22 de abril de 2022 – A RAIZEN S.A. (B3: RAIZ4)
(“Raízen” ou “Companhia”), em conjunto com sua controlada RAIZEN
ENERGIA S.A. (“Raízen Energia”), comunicou o encerramento da sua primeira
emissão de Sustainability-Linked Debêntures (SLD) atrelada às metas ESG. A
captação foi de R$ 1.196.685.000,00 (um bilhão cento e noventa e seis
milhões seiscentos e oitenta e cinco mil Reais) com custo atrelado ao IPCA +
5,9%.

A Raízen vinculou esta emissão aos compromissos de (i) ampliar para 94% a
certificação Bonsucro que atesta as boas práticas ambientais e sociais nos
Parques de Bioenergia em operação, e (ii) elevar a participação de mulheres
em posições de liderança de 19% para 30% até 2026. A operação recebeu
certificação da Sustainalytics, que emitiu um SPO (“second party
opinion”), atestando as iniciativas da Companhia e adequação das práticas,
políticas e processos corporativos aos princípios ESG para títulos e
empréstimos considerados “sustainability-linked”.

Os recursos desta emissão serão destinados para investimentos alinhados
ao plano de expansão da Raízen, através da ampliação da oferta de energia
mais limpa, renovável e sustentável, reforçando a posição de liderança no
processo de transição e descarbonização da matriz energética global. As
informações são da assessoria de imprensa.

Revisão: Rodrigo Ramos (rodrigo@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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