EMPRESAS: Raízen vai emitir R$ 2 bilhões em debêntures

Porto Alegre, 26 de agosto de 2022 – A Raízen vai emitir R$ 2 bilhões em debêntures que
serão vinculadas à emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA). Na primeira
série, será alocado o valor de R$ 1,06 bilhão com prazo de dez anos. O restante ficará na
segunda série, com prazo de 15 anos.

A companhia pretende usar os recursos para as atividades ligadas ao agronegócio, com
investimentos e financiamentos para o cultivo de cana-de-açúcar, compra de insumos agropecuários
e de máquinas e para a construção de plantas industriais de etanol.

A remuneração será definida após procedimento de coleta de intenções. O plano é que na
primeira série ela fique entre 6% ou 0,7% ao ano acrescido à NTN-B com vencimento em agosto de
2030. Para a segunda série, os juros remuneratórios serão equivalentes ao maior valor entre 6,25%
e 0,75% acrescido à NTN-B com vencimento em maio de 2035.

O pagamento da remuneração será feito anualmente, sem carência. O primeiro é previsto para
agosto de 2023.

As informações partem do Valor Econômico.

Revisão:Fábio Rübenich (fabio@safras.com.br) – Agência SAFRAS

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