EMPRESAS: S&P eleva nota global da BRF para BB com perspectiva estável

Porto Alegre, 3 de fevereiro de 2022 – A BRF informou que a agência de
classificação de riscos S&P Global Ratings elevou a nota de crédito global da
companhia de “BB-” para “BB” com perspectiva estável, devido à
expectativa de continuidade da disciplina na gestão da política financeira,
com a manutenção do controle da alavancagem financeira líquida, em linha com
o fortalecimento da sua estrutura de capital.

A companhia destaca que a elevação dos ratings ocorre após a
divulgação dos resultados de sua oferta global de ações, no Brasil e no
exterior, conforme definição prevista no fato relevante que divulgou em 1 de
fevereiro e reafirma que continuará atuando de forma disciplinada na gestão de
sua estrutura de capital, liquidez e alavancagem.

As ações da oferta subsequente (follow-on) da BRF passam a ser negociadas
hoje (3/2) na B3, a R$ 20,00 por ação. A liquidação física e financeira da
oferta, incluindo as ações subscritas sob a forma de ADSs, ocorrerá em 4 de
fevereiro.

Do total de R$ 5,4 bilhões da oferta, R$ 500 milhões serão destinados ao
capital social da companhia e R$ 4,9 bilhões à formação de reserva de
capital, mediante a emissão de 270 milhões de novas ações, incluindo
American Depositary Shares (ADSs) representadas por American Depositary Receipts
(ADRs). Com isso, o capital social da BRF passa a ser de R$ 13.053.417.953,36,
dividido em 1.082.473.246 ações. Com informações da Agência CMA.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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