EMPRESAS: Tereos conclui novo financiamento atrelado a metas verdes

Porto Alegre, 04 de julho de 2022 – A Tereos Açúcar & Energia Brasil,
uma das subsidiárias do Grupo Tereos e uma das maiores produtoras de açúcar
do Brasil e do mundo, acaba de anunciar a conclusão e desembolso de um novo
financiamento no valor de US$ 143 milhões, em seu segundo empréstimo atrelado
a metas verdes. A transação é o quinto financiamento verde obtido pela
companhia que, juntos, já somam R$ 2,3 bilhões desde 2020.

De acordo com as regras da transação, a Tereos se compromete com quatro
metas de sustentabilidade medidas através de quatro indicadores-chave, de
maneira semelhante à transação anterior de junho de 2020, que foi o primeiro
empréstimo vinculado à sustentabilidade no setor sucroenergético brasileiro.

Pela primeira vez, a Tereos adicionou um indicador social às suas linhas de
financiamento, incluindo uma meta de saúde e segurança, além dos indicadores
relacionados à redução de emissões de GEEs (gases de efeito estufa) e de
consumo de água e do aumento da porcentagem de cana certificada utilizada nas
operações, já presentes na negociação anterior. Em contrapartida, a empresa
terá uma redução das taxas de juros anualmente de acordo com o cumprimento
das metas firmadas, com a validação de um auditor independente.

A transação, estruturada como pré-pagamento de exportação, tem prazo de
5 anos e período de carência de 2 anos. Os bancos Rabobank e Natixis atuaram
como coordenadores da transação e, também, como coordenadores de
sustentabilidade. A operação contou ainda com a participação dos bancos CIC,
Citibank, Commerzbank, ING e Safra.

“Estamos orgulhosos de ter dado um passo adiante em nossa estratégia ESG
para os próximos 10 anos, com o segundo empréstimo vinculado à
sustentabilidade da Tereos no Brasil, apoiado por muitos de nossos parceiros
financeiros de longa data. Essa nova transação, a quinta da Tereos no Brasil,
é mais um reconhecimento do nosso forte compromisso com o meio ambiente e os
temas sociais”, afirma Gwenael Elies, CFO do Grupo Tereos.

“A sustentabilidade tem sido cada vez mais um pilar fundamental do nosso
negócio. A Tereos se mantém fortemente comprometida com suas iniciativas
sustentáveis, como o investimento na sua primeira planta de biogás no país e
em soluções para maximizar a economia circular em nosso negócio”, comenta
Pierre Santoul, diretor-presidente da Tereos no Brasil. “Iniciamos nossa
jornada de financiamentos verdes há dois anos e atuamos de forma ativa desde
então. Estamos bastante satisfeitos com essa nova operação e por atingirmos a
importante marca de mais de R$ 2 bilhões em financiamentos verdes, que
representa, atualmente, cerca de 50% de nossa dívida bruta em aberto”,
reforça Santoul.

“Promover transações como o empréstimo vinculado à sustentabilidade
firmado com a Tereos reforça o compromisso do Rabobank em ajudar os clientes a
promover práticas sustentáveis ??em seus negócios. Estamos muito orgulhosos
de fazer parte dessa conquista “, afirma Fabiana Alves, Head de Corporate
Clients no Rabobank Brasil.

Helena Radzyminski, Head de Corporate e Investment Banking do Natixis para
América Latina, acrescenta que “o Natixis tem o prazer de apoiar a Tereos, com
quem temos um relacionamento próximo e de longa data, em mais uma transação
atrelada a metas de sustentabilidade, que demonstra claramente seu compromisso
contínuo e de longo prazo com uma economia de baixo carbono e de
responsabilidade social. Este é um compromisso compartilhado pelo Natixis, pelo
qual acreditamos que esta transação seja mais um grande exemplo de nossas
sinergias com a Tereos para a construção de um futuro sustentável. O Natixis
se dedica a trabalhar globalmente com clientes na vanguarda dos financiamentos
sustentáveis, como um pilar integral de sua própria estratégia de baixo
carbono.”

As informações partem da assessoria de imprensa da Tereos.

Revisão: Fábio Rübenich (fabio@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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