EMPRESAS: Vibra assina contrato para compra de até 50% da Comerc

Porto Alegre, 11 de outubro de 2021 – A Vibra, ex-BR Distribuidora, assinou
contrato para a compra de até 50% do capital social da Comerc Participações.
A operação já foi aprovada pelo conselho de administração e não
dependerá de apreciação da assembleia geral da companhia. A operação se
dará por meio de um aporte primário e uma aquisição secundária.

A Vibra subscreveu debêntures conversíveis em ações ordinárias de
emissão da Comerc, representativas de 30% do seu capital social,
comprometendo-se a transferir à Comerc, por meio da integralização das
debêntures, o valor de R$ 2 bilhões.

A empresa também assegurou opção para adquirir, de sócios da Comerc,
até 20% de ações ordinárias por um preço de R$ 1,25 bilhão.

“A depender do atingimento de determinadas métricas de desempenho de
longo prazo e da implantação de capacidades adicionais às previstas em seu
plano de negócios, os sócios poderão fazer jus, futuramente, a uma parcela
complementar a título de earnout”, explicou a Vibra em comunicado.

As debêntures terão prazo de vencimento de 4 anos, sendo conversíveis em
ações ordinárias até 28 de fevereiro de 2022. O exercício da opção de
compra dos 20% remanescentes deverá se dar de maneira concomitante com a
conversão das debêntures, caso em que a Vibra atingirá até 50% de
participação na Comerc.

A conclusão da depende da verificação de determinadas condições
precedentes, incluindo a obtenção da aprovação do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade).

A Comerc é uma sociedade holding de empresas que atuam na
comercialização, gestão de energia para consumidores livres, geradores e
pequenas distribuidoras, soluções de eficiência energética, baterias e
plataformas de informação e tecnologia, sendo uma das principais
comercializadoras de energia do Brasil. Com a celebração dos contratos da
Operação, a Comerc não mais realizará sua oferta pública de distribuição
primária de ações (IPO). As informações são da Agência CMA.

Revisão: Rodrigo Ramos (rodrigo@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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