EMPRESAS:Conselho da BRF aprova emissão de debêntures no valor de R$ 1,7 bi

Porto Alegre, 14 de julho de 2022 – A BRF S.A. informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia,
em reunião realizada em 30 de junho de 2022, aprovou a realização de sua 4a
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, em 2 (duas) séries, para colocação privada.

As debêntures foram objeto de colocação privada junto à VERT Companhia
Securitizadora, inscrita no CNPJ/ME sob o n 25.005.683/0001-09
(“Securitizadora”), no âmbito da emissão de certificados de recebíveis do
agronegócio da 1 (primeira) e 2 (segunda) série da 78 (septuagésima
oitava) emissão da Securitizadora, com lastro nos direitos creditórios do
agronegócio decorrentes das Debêntures, os quais foram objeto de
distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Lei n 11.076,
de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, da Resolução CVM n 60, de 23
de dezembro de 2021, conforme alterada, e da Instrução CVM n 476, de 16 de
janeiro de 2009, conforme alterada, encerrada nesta data.

Foram subscritas pela Securitizadora, no âmbito da Colocação Privada,
1.700.000 debêntures, sendo 710.000 debêntures da 1a série (“Debêntures
DI”) e 990.000 debêntures da 2a série (“Debêntures IPCA”), com valor
nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando o montante de R$1.700.000.000,00,
sendo R$ 710.000.000,00 referente às Debêntures DI e R$ 990.000.000,00
referente às Debêntures IPCA. As Debêntures DI vencerão em 13 de julho de
2027 e as Debêntures IPCA vencerão em 13 de julho de 2032.

Essa transação está aderente à estratégia de alongamento do perfil de
endividamento da Companhia em moeda local, diversificando suas fontes de
financiamento e otimizando a relação prazo/custo de seus instrumentos de
dívida. As informações partem da diretoria de Finanças e de Relações com
Investidores da BRF.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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