FERTILIZANTES:Yara conclui aquisição de participação majoritária da Galvani

Porto Alegre, 1 de dezembro de 2014 – A Yara anunciou nesta
segunda-feira, 1 de dezembro, a conclusão da aquisição de 60% de
participação da Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A (“Galvani”),
permitindo o início do processo de integração.

A Galvani atua na mineração de rocha fosfática e produção de
fertilizantes fosfatados (Super Fosfato Simples – SSP), atendendo principalmente
aos mercados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. A empresa
tem planos de expansão que incluem dois novos projetos (greenfield) de
mineração de rocha fosfática no Brasil. As receitas totais da Galvani
registraram, em 2013, US$ 352 milhões, com Ebitda de US$ 48 milhões.

“Com a aprovação dos órgãos regulatórios e da conclusão da
operação, podemos iniciar o processo de integração. A aquisição
complementa a presença da Yara no Brasil, potencializado a partir da
aquisição da Bunge Fertilizantes, e fortalece a posição da empresa na
região agrícola com mais rápido crescimento no mundo”, disse Torgeir
Kvidal, presidente e chief executive officer (CEO) da Yara International.

O valor de US$ 318 milhões corresponde por 60% da participação na
Galvani. Este valor compreende US$ 132 milhões para os negócios existentes e
US$ 186 milhões para os projetos de mineração e produção, cujo pagamento
será realizado caso certas condições relacionadas aos projetos sejam
atingidas. Haverá também um ajuste pós-fechamento do capital de giro.

“A conclusão nos permite aumentar a produção brasileira de
fosfatados, ajudando a reduzir a dependência de fertilizantes importados no
País. Conseguimos concluir esta transação rapidamente e dentro do planejado.
Estamos motivados por unir forcas com Galvani e fortalecer nossos negócios em
prol da agricultura brasileira”, afirmou Lair Hanzen, presidente da Yara
Brasil.

A Galvani possui capacidade de produção de SSP de cerca de 1 milhão de
toneladas por ano nos complexos industriais de Paulínia (SP) e Luís Eduardo
Magalhães (BA). As duas unidades utilizam rocha fosfática originária das
minas próprias de Lagamar (MG) e Angico dos Dias (BA), e da mina arrendada de
Irecê (BA). Para cobrir a demanda futura de rocha fosfática, os principais
projetos em desenvolvimento que a Galvani possui são:

– Salitre/MG (greenfield): cerca de 1,2 milhão de toneladas de rocha fosfática
por ano
– Angico dos Dias/BA (brownfield): cerca de 150 mil toneladas adicionais de
rocha fosfática por ano
– Santa Quitéria/CE (greenfield): cerca de 800 mil toneladas de rocha
fosfática por ano

Os projetos em desenvolvimento também incluem um novo aumento de
capacidade de produção de fertilizantes fosfatados. Os projetos terão início
de 3 a 5 anos após a data de fechamento do negócio. “A união das duas
empresas vai gerar benefícios para todos, notadamente para agricultura
brasileira, hoje altamente dependente da importação de fertilizantes”,
destacou Rodolfo Galvani Jr., presidente do Conselho de Administração da
Galvani. As informações partem da assessoria de imprensa da Yara.

Revisão: Carine Lopes (carine@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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