Marfrig recompra US$ 663,360 milhões em títulos

A processadora de alimentos Marfrig informou que os detentores de um total de US$ 663,360 milhões em títulos com vencimento em 2017 e em 2021 aceitaram a oferta de recompra de papéis.
Segundo comunicado divulgado pela empresa, aceitaram participar da recompra os detentores de US$ 291,529 milhões em papéis com vencimento em 2021, com juro nominal de 11,25%, e de R$ 371,831 milhões em títulos para 2017 com taxa de 9,875% ao ano. Das notas com vencimento em 2021, a demanda correspondeu a aproximadamente 85,03% das notas em aberto e, das notas com vencimento em 2017, a demanda foi de 70,54% do total ofertado.

A companhia pagou US$ 1.147,50 para cada US$ 1.000 em títulos com vencimento em 2021. Os papéis para 2017 foram comprados por US$ 1.090.

Em ambos os casos, a Marfrig ofereceu um prêmio de US$ 30 por papel para quem aceitasse participar da recompra dentro do prazo de oferta antecipada, que ia até 18 de junho. Esses credores receberam US$ 1.177,50 para cada US$ 1.000 em títulos com vencimento em 2021 e US$ 1.120 no caso dos papéis para 2017. As informações partem da Agência CMA.