MILHO:Dow vende parte do negócio de sementes no Brasil para CITIC Agri Fund

Porto Alegre, 12 de julho de 2017 – A The Dow Chemical Company anunciou a
conclusão de um acordo com a CITIC Agri Fund para a venda de uma parte do
negócio de sementes de milho da Dow AgroSciences no Brasil, pelo valor de US$
1,1 bilhão.

A venda inclui plantas de processamento e centros de pesquisa de sementes,
uma cópia do banco brasileiro de germoplasma de milho, a marca de sementes
Morgan e uma licença para o uso da marca Dow Sementes por um período
determinado. Os ativos vendidos geraram receita de aproximadamente US$ 287
milhões em 2016.

O negócio tem como objetivo cumprir o acordo de desinvestimento firmado
com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) do Brasil, para obter
a autorização condicional da proposta de fusão com a DuPont. A venda está
condicionada à conclusão da transação de fusão entre as empresas.

“O anúncio de hoje é mais um avanço no processo de aprovação
regulatória e mantém a lógica estratégica e o potencial de criação de
valor da fusão com a DuPont, além de permitir a criação de três empresas
independentes, conforme já anunciado”, diz Andrew Liveris, presidente e CEO da
Dow. “Nós acreditamos que este acordo atende aos melhores interesses das
partes envolvidas, desde acionistas, clientes e colaboradores. A combinação de
nossos portfólios, mesmo com essa venda, criará uma empresa agrícola muito
mais forte, com mais soluções e inovações para atender aos produtores de
todo o mundo”.

O compromisso de desinvestimento proposto no Brasil é suplementar à venda
previamente anunciada de determinadas partes do portfólio global de proteção
de cultivos e do pipeline de P&D da DuPont, além dos negócios globais de
copolímeros e ionômeros Ethylene Acrylic Acid da Dow. Os acordos foram
assumidos com a Comissão Europeia e agências reguladoras. As duas companhias
estão trabalhando juntas para que a transição para o novo comprador seja
feita de forma organizada e gradativa, buscando o menor impacto para todos os
envolvidos.

A Dow e a DuPont continuam trabalhando de forma construtiva com os órgãos
de regulamentação nas demais jurisdições relevantes para obter a
autorização para a fusão, além de avançarem no cumprimento dos requisitos
necessários às aprovações condicionais já recebidas.

Com a fusão será possível gerar sinergias de custo de cerca de US$ 3
bilhões e de crescimento de US$ 1 bilhão. Ambas as empresas reafirmam a
expectativa de concluir o processo em agosto de 2017, com as separações das
empresas ocorrendo no prazo de 18 meses após a conclusão da fusão.

Sobre a Dow AgroSciences

A Dow AgroSciences, com sede em Indianápolis, Indiana, nos Estados Unidos,
desenvolve soluções inovadoras para a proteção de cultivos e biotecnologia
de plantas para atender aos desafios de um mundo em crescimento. A Dow
AgroSciences é uma subsidiária em caráter integral da The Dow Chemical
Company e obteve um volume de vendas global de US$ 6,2 bilhões em 2016. Saiba
mais: www.dowagro.com/pt-br/brasil . As informações partem da assessoria de
imprensa da Dow AgroSciences.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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