Subsidiária da JBS nos EUA emite US$ 750 mi em títulos

A JBS emitiu, por meio das duas subsidiárias integrais JBS USA e JBS USA Finance, US$ 750 milhões em títulos da dívida com vencimento em 2024, com cupom de 5,875%. Segundo a JBS, esse foi o menor cupom já obtido pela companhia e pelas suas subsidiárias.
Os recursos da emissão serão utilizados no pagamento de dívidas mais caras de curto e médio prazo, inclusive a recompra em espécie de US$ 300 milhões em títulos para 2016 com remuneração de 10,50%, e outros US$ 350 milhões em títulos para 2016 com remuneração de 10,25%. Dessa forma, a companhia vai estender o perfil de dívida e reduzir o custo financeiro.

As notas emitidas receberam rating ‘BB’ pela agência de ratings Standard & Poor’s (S&P) e ‘Ba3’ pela Moody’s Investors Service. Com informações da Agência CMA.